Configura un modulo su un'azione

I moduli si definiscono sull’azione, una volta sola: decidi il modello che verrà usato ogni volta che quell’azione viene eseguita. Vedi I moduli per la differenza fra configurare e compilare.

L’azione si trova nel menu della sede, sotto Azioni, nel sottomenu del suo tipo.

1. Apri il dettaglio dell’azione e vai alla scheda Moduli collegati. Qui vedi i moduli già attivi e puoi aggiungerne o rimuoverne.
2. Clicca Nuovo. Si apre una procedura guidata.

3. Nel primo passo inserisci il nome — chiaro e descrittivo, è come il modulo viene identificato nel sistema. 4. Scegli il tipo. Quali tipi siano disponibili dipende dall’azione: vedi Tipi di modulo e campi disponibili. 5. Salva, poi definisci il contenuto del modulo. Cosa succede dopo dipende dal tipo scelto:

• Semplice lista di controllo
• Lista di controllo avanzata
• Registro presenze corso
• Template predefiniti

Nota

Marca un modulo come obbligatorio se il certificato non deve poter essere emesso finché non è stato compilato. I moduli senza questo contrassegno restano facoltativi.

Da questo momento il modulo è disponibile ogni volta che l’azione viene eseguita (durante un’ispezione, una manutenzione, una consegna) e viene proposto automaticamente. Non devi mai andarlo a cercare.